Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она не похожа на тех, кого он обычно видит в консерваторских коридорах — в её глазах читается какая-то тайна.
Их разговор начинается с неловкой паузы, но быстро превращается в оживлённый обмен мнениями о музыке и жизни. Девушка говорит мало, но каждое её слово будто намекает на что-то большее. Парень чувствует, что эта встреча изменит его привычный мир.